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美国5月核(he)心PCE物价指数同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率(lv)录得(de)0.2%，市场预期持平于0.1%。

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展望2025年下半年🍄🍊，随着化工品供需格局改善🥿，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💓🍑👡、行业成本压力有所缓解🩲🍊🥾，处于中游的化工行业景气度有望改善🧡👿，有望迎来布局机会😡👿😻💋👛。

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对市场而言，恒指过去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此(ci)想要(yao)进一步乐观也需要更多催(cui)化剂，更不(bu)用说近期香港金管(guan)局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后(hou)已(yi)开始边际收紧流动性(xing)，后续还(hai)有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面(mian)，上(shang)文分析显(xian)示，新消费(fei)和(he)创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此(ci)，我们建议，投资(zi)者(zhe)可以①短期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳健(jian)分红(hong)，③预期(qi)较年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动(dong)，反而可以更为积极(ji)地介入，以更低(di)的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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货币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率(lv)月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💕🍍💖，令香港金管局向市场抛售港元🌽🍏🎒💖，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍓💛，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥝💛、外资轮番成为做多主力😻。