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訊(xùn)衆通信（02597）于(yu)2025年6月30日-7月4日(ri)招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股，其(qi)中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售(shou)價(jià)將(jiāng)不超過(guò)(guo)每股髮(fa)售股份15.15港元，竝(bìng)預(yù)期(qi)不(bu)低于每股髮售股份13.55港元(yuan)；每手500股H股，預期H股將于2025年7月9日（星期(qi)三）上午九時(shí)(shi)正開(kāi)始在聯(lián)(lian)交所買(mǎi)賣(mài)。

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战略上👅🩲，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👗🥻👠、政策基调积极、各类主题机会活跃🍓💛🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥬🩱。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥦，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🎒💖。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞🍇😠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥒💘🩱，全国各地放开限购👗💔。2020年7月突破后形成的牛市👿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2025年(nian)上半年工(gong)業(yè)硅(gui)期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱，主力收至33315元/噸(dun)，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調(diao)2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元(yuan)/噸(dun)，421下調3550元/噸至8400元/噸。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方(fang)式购买(mai)东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套(tao)资(zi)金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易预计构成(cheng)关联交易(yi)，但(dan)不会导致公司(si)实际控制(zhi)人发生变更。

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1、週(zhou)思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)了市場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、方正证券(quan)李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推(tui)出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着(zhe)更多品牌(pai)厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统(tong)智能(neng)眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。