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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今(jin)年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢傚應在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全(quan)A的5400，賺(zhuan)錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛(niu)市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥒👗，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💖，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥑🥬🥑，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、本轮市场的新高💕🍒🥦🥝，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🥑🍆😡💋🥻、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🩳💌👡、多头思维占优的一年。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇🎒🍈、价格拖累等因素影响🥭🌽🍏🍍🥝。结合工业企业盈利🥾🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👗、消费电子👄🍏、运营商、软件等👛🍆💝💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩳🥥、光伏💖💖、自动化设备等🥑💖👿；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔🍒、燃气💗、电力👠👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🩱，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚🍓🥒😡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👅😈，公用事业燃气价格上行。综合盈利💌🍌🥒👢🍋、行业景气和交易等维度💔💖😈🥕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💝🍍🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌🥾、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥔、小金属）🥿、计算机等💋👡。