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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👡🍎🩰，互联网、新消费🍒、创新药、新能源车等产业趋势向上💖💛💟，优质公司形成基本面与估值“双击”😈👡👅；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💯💟，A/H折价快速收敛💗😡；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😠🍓😠🩲，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👅😻💖💋😈。

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1、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材(cai)終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)(cu)鋼(gang)壓減(jiǎn)傳(chuán)(chuan)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)(dong)不斷(duàn)，下半(ban)年(nian)鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産(chan)量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需(xu)求逐步走弱(ruo)。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑或(huo)有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)(gui)糢(mó)減(jian)産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)(shui)擾動(dong)影響(xiǎng)弱(ruo)化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使得焦煤基本(ben)麵(mian)矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需(xu)求預期悲觀(guān)(guan)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格(ge)仍有下(xia)行壓力，后續(xù)重(zhong)點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀(guan)情緒(xù)。

2、附近的吴江路，作为传统美食街🥬💖，傍晚时分人头攒动🥦👗👙🍇，面包店💕🍏💗、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🍌😻💓💛、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🥬🍍👛💯😻。