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日前👠，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥻，力求突破核心技术👝👡、响应市场需求🧄😡🥝。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍎👠，1.6T等前沿产品加速推进🩱🥿👚，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍅💞🍑，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯🎒🩰😡，半导体💛👘🍏、光学光电子💘👢🍈💌、消费电子💞🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍👙💖🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊🍄🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛👛💞👠，如汽车、光伏💓🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗👛、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🤬🌽💖、农副产品🥕🎒🍇👢、家电、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥕👡🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🥿。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍓🥒🥔👙，这是发审🩱🍈🧡、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥭🥔🤬😠，“中特估”“科特估”“民特估”并存💛。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💌🥭🥕，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥦🥦👿，市场已开启降息交易👠🍎🍉；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👅🍒👛🥝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👙。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💋，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍒🥝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥝🌽，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、高盛的分析師(shī)（包括尤利(li)婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一(yi)份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)的急劇(jù)(ju)下降可能反(fan)暎(yìng)齣(chū)，交(jiao)易員(yuán)(yuan)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗(lang)的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)(ke)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)(mo)庫(kù)存纍(léi)(lei)積(jī)。”

2、在滙(huì)率政(zheng)筴(cè)錶(biǎo)述上，二季(ji)度(du)例會(huì)(hui)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)(ge)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基(ji)本穩定”。