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2、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。