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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主(zhu)变量。结构(gou)上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素(su)占优。

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澳大利亚**一份报告于周一指出💓💔👢🥔，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🥬🍈🥔，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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🏮行业配置层面👄🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💛💯💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕🥕💝😡🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌、风电💞🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠🩰；而另一方面🧡，资金脉冲加速🍈、股债息差性价比进一步降低后🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险💌👘。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技👞💋🤍🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛、小金属。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣(chu)貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由(you)正轉負(fu)至 -2.72%，三(san)箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 4.52箇(ge)百分點至 0.49%。

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