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2025-08-15 14:30:39 作者：吴体荣

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了(le)决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后(hou)续脉冲行情(qing)的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2024年(nian)6月28日，华宝(bao)证券撤回IPO申(shen)请，公司彼时回应称，这是基于公司(si)功能定位和发展战(zhan)略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登(deng)陆资本市场的长期战略规划。

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一位接近Meta的消息人士则证实💞🧅👡🧡😠，该公司一直在加强研究人员的招聘🎒，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合👘👛。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生😡，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元😻😠🩲💋，最终持股53%。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🎒👿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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