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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构(gou)分化(hua)”格局。核心驱动因(yin)素(su)包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需(xu)提振，叠(die)加稳增(zeng)长政策加(jia)码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资(zi)金(jin)净流(liu)入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续改善(shan)，外(wai)资配置比例有望从当前(qian)的(de)低位逐步回升。

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华西证券进一步指出(chu)，海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度(du)打开震荡中枢上沿。国内政(zheng)策“稳增长”也需要(yao)宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

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当地时(shi)间周(zhou)日下(xia)午，当参议院书记员(yuan)完成对这项全(quan)面国(guo)内(nei)政策法案的(de)马拉松式(shi)宣读，且参(can)议院准备就该立(li)法开启正(zheng)式辩论时，民主党人以数(shu)项议事质询拖延了进程。

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1、风格层面，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化(hua)路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生(sheng)成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进(jin)行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化(hua)推理与(yu)多模态能力(li)，同时显(xian)著降低成本；视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭(die)代更新。