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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被(bei)动跟踪创业板人(ren)工智能指数，该指数基日为(wei)2018.12.28，发布日期(qi)为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史(shi)业绩不预示指数(shu)未来表现(xian)。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的本基金风险等级为(wei)R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的(de)投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任何(he)在本文(wen)出(chu)现的(de)信息（包括但(dan)不(bu)限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为(wei)负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不(bu)对(dui)因(yin)使用本文内容所引发(fa)的直(zhi)接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金(jin)的业绩并(bing)不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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7月增量资金或有望温和净流入🍓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡😻🧡，资金面整体宽松🥾🍍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒🥻💓🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞💔👡🤬。资金供给端👿💯🧅💯🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🎒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓，再融资规模持平前期💌，资金需求规模低位稳定👙。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影(ying)响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)再次加(jia)速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)(da)科上週(zhou)五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)(suo)水咊(hé)消費(fèi)者(zhe)支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)(shi)我們在今年下(xia)半年應(yīng)(ying)該(gāi)預(yù)(yu)料到的情況(kuàng)。”