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结合细分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益(yi)于行业(ye)供需改(gai)善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中(zhong)国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利(li)或边(bian)际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地(di)，信(xin)创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加(jia)低基(ji)数效(xiao)应，二季度盈利或超预期(qi)。

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2💋😈🍇🍈🩳、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主💛💟。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🍊🥾，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🧅，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🍅🍊👚🍊，但国内逐步进入消费旺季💔🍇👡，内循环和外循环互补👗💋，总需求或仍有支撑💕🥔🥕🍏。

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美债：收益率延(yan)续下行，收益率曲线继续陡(dou)峭化。中东地缘(yuan)政治风(feng)险缓和，油价下跌，周中美国经(jing)济硬数据走弱，美联(lian)储官员发(fa)言推升下半年降息预期，特(te)朗普提前宣布(bu)影子(zi)联(lian)储主席具有可能性。短端利(li)率下行，长短端利差继(ji)续走扩(kuo)。

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