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腾景科(ke)技(ji)3月3日披露(lu)投关活动记录表，在AR领域，公(gong)司(si)专注于(yu)底(di)层光学技术的开(kai)发及应用，在几何光波导、衍射光(guang)波导、AR光机模组(zu)等方面均(jun)有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量(liang)精(jing)密光学元组件产品应用(yong)于AR眼镜光学系统(tong)中，AR近眼显示光机(ji)模组(zu)和纳米压印衍射波(bo)导片初步完成产品开发并(bing)持续(xu)迭(die)代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🍄🩲。从基本面的角度来看👞👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期🥥💓，在科技🥿、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥭💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🥑🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕👚🥬🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍈👠🍋，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏💘。

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1、（4）就(jiu)供需平衡咊(hé)庫(kù)存(cun)來(lái)看，全(quan)年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一季度國(guó)(guo)內(nèi)(nei)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅(fu)纍(léi)(lei)庫，3-6月過賸加劇(jù)。三(san)季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸幅(fu)度大，社會庫存(cun)咊(he)倉(cāng)單(dān)庫存將(jiāng)進(jìn)(jin)一步纍庫，但 9 月或存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后(hou)價(jià)格將進一(yi)步迴(huí)落(luo)。

2、中(zhong)原证券指(zhi)出，随着行业景气度(du)不断下滑，2023年开(kai)始行业固定(ding)资产投资增速(su)有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领(ling)域需(xu)求有望出现复苏(su)。未来(lai)随着我国宏观经(jing)济(ji)持续向好，化工行业下游需求有(you)望继续复苏。在供给和(he)需求两(liang)方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边际回暖。