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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🍄，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🍆👙，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💝🩲💞。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍆🥻，本周综合、通信行业大市值风格显著🩲🧡👝🥝💋。

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3、观点👄💋。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💛，成为本轮行情的引擎💋🥦🥦。另一方面，国内供需两旺格局🥦🍏，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💌🥬👚🧅，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🧅🩱🌽🎒，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👿，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍓👗，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍅🍍💞，这种风险存在但概率不大🥝，但高升水风险不容忽视😈🥭，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👢，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👠，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🩰，铜市场再次面临上有需求压力🥾🥭🥭，下有供给支撑的局面🥬💯，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧡👝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💋，美国232调查公布结果🥦；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南、中南地區(qū)水(shui)泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。