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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👛💌👙、国防军工是弹性较高的方向👗🧄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🎒。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👜😠🩳🩲，仍是配置机会👞🩰👘👢。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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