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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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