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4🩱、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🥬，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍅😻💗，矿山运行已经面临较大的成本压力👜💗，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🧅🌽💞🥿，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🧅👘🧡，且从目前来看🍌，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💋💝，折合5.5万元/吨🍑🧄🍇💋；第三，整条产业链的库存压力都比较大👡👛👡，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单🥕🍄🍑🧡💔，则会对锂盐形成负反馈🥭🍄；第四🍌🍌😡👚🍍，上半年的**政策之下🤍👞💛💞，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🤬🥝🥦👅，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥝🍒，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍑，另一方面💓😡🍒，正值新财年🍉🍑，矿企将发布新的生产指引和成本指引🧅🩰，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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从“两新”政策角度看👗🩳🥕，今年以来🍇🤍💯💔😡，我国加力扩围实施“两新”政策🩰🍋💘😻，效果不断显现，尤其是稳投资🩰💕💌👘、扩消费、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥕👙👢👙，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍑。今年以来中国经济整体仍需修复💋、但结构有亮点的宏观环境🥭，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👄🥒👠，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”😡💝🩱。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍏👠🥭，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👠，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👅💛，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍅。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🧄。

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我们在刚刚发布的中期(qi)策略(lve)观(guan)点中(zhong)提(ti)到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致(zhi)分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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