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中游制造(zao)业整体利润在一(yi)季度有明显修复，二(er)季度以(yi)来(lai)，由(you)于出口驱动(dong)减弱，生产(chan)端(duan)增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增(zeng)速可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善(shan)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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下半年钢材内需依赖政策🍉，地产用钢下行，基建好转有限👞👝，制造业需“两新”政策支撑👢😠🍋，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动💞🍌🤍，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🥬，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🥝，成本拖累仍存🧡；焦煤供应压力仍存💝🍑，价格有下行压力；铁合金成本拖累💝，控产难持续😈，价格中枢或下移。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具(ju)备AR产品中核(he)心部件(jian)光(guang)波导器(qi)件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃(li)晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工(gong)玻璃(li)晶圆三(san)类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁(cai)剪切割(ge)后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、今年以来👞😈，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💯🍆💯。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💟。按照我们中期策略的观点🍍🤬🩰🥥，一旦在某种因素推动下🤬🍏💯💟，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💘，呈现正反馈效应🍏🥾🍅。从7月开始👛，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥾😈💘，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😻💝，指数有望持续上行🥾，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💔💛🥻。