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1、日银与日元：日银(yin)或不急于加息，一方面等待(dai)外部美(mei)日谈(tan)判的最终落(luo)定(ding)。另一(yi)方面，内部来(lai)看，潜在通胀水平(ping)低于 2% 的背景下不存在落后于(yu)曲线的问题，通胀(zhang)或无法成为日银(yin)加息的主要(yao)依据，加息时点或进一步延(yan)后(hou)至 2026 年。在此(ci)基(ji)础上，美元(yuan)日元或跟(gen)随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥬。逻辑一💓🍉，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🍎🍍，难以期待 EPS 的集体回升🥻🍓，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥕🍊🤍👝。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍒👡，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👿🍓🥿💋。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍍，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。