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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为(wei)本轮(lun)行情的引(yin)擎。另一(yi)方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在(zai)价差(cha)扭曲下，国(guo)内进口严重亏(kui)损，国内精(jing)铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给(gei)与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头(tou)倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高(gao)升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高(gao)溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节(jie)点。三是，国内(nei)精铜(tong)和(he)废铜(tong)进口(kou)双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资(zi)者需要关注的是波(bo)段以(yi)及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨(dun)之间波动，沪(hu)铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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6月ETF资金(jin)整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以(yi)宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿(yi)份，对应净流出(chu)203亿元。结(jie)构(gou)上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元，行(xing)业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费(fei)行(xing)业类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投(tou)资者参与结构性行情的工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元💟🍈，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥥💌🤍。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🌽💕🥕，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💕🥑🍍🥿、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👠💛，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、我们认为👄👘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💖💌，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥬🌽，也在提示市场更多关注长期积极因素💓🥻💗。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥭。主要体现为：总量基本面预期偏弱💖💟🥻，结构性改善还不是牛市级别🍅🥿🍅。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。