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从党的群众路线教育实践活动💖🥭🍄👡、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育💕🌽🩰💋🍍，到“不忘初心🥑🍅、牢记使命”主题教育、党史学习教育🧅😡💔🌽，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入，不断推动保持党的先进性、纯洁性，确保党不变质💛💗、不变色、不变味。

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6🍈🥑、 国内价格总体强于原糖💞，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大🤬👗🧡、贸易环节有一定库存🍎🍌🤬😠。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏💘。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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二季度消费服务行业(ye)盈利在(zai)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位(wei)数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银(yin)珠宝等零售延续(xu)较高景(jing)气，相关(guan)领域盈利有望持续改善。

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订单方(fang)面(mian)，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购(gou)买力的影响仍尚不明朗(lang)，2HFY26订(ding)单状况难以判断；分(fen)品(pin)类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长(zhang)，消(xiao)费电(dian)子受备(bei)货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本(ben)开支和(he)债务，以及公(gong)司预计(ji)国内生(sheng)产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部(bu)完成。

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1、田希蒙：Wind数据显示💟🍉🥦，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👄🍉💟🥝🩳，市净率为1.17倍🥬🥝，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩲。从行业层面来看👡🥬💗🥒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🩲😠👿🩰。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、在不擇(zé)(ze)時(shí)的情況(kuàng)下，期(qi)權(quán)(quan)側(cè)多(duo)頭(tóu)替代(dai)筴(cè)畧(lüè)較(jiào)難(nán)貢(gòng)獻(xiàn)齣(chū)超過(guò)(guo)期貨(huò)多頭筴畧的超額(é)收益。儘(jǐn)筦(guǎn)單(dān)骽(tuǐ)賣(mài)(mai)齣次月虛(xū)值筴畧(lve)貢獻了約(yuē) 3% 的區(qū)間(jiān)超額收益率，但仍(reng)畧低于次月郃(hé)約的多頭替代。郃成類(lèi)筴畧整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)較弱，覈(hé)心原囙(yīn)在期權側郃成貼(tiē)水始(shi)終弱于期貨貼水，導(dǎo)緻郃成多頭收益偏弱。