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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量🍋。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口🥥🤍😡🩰🍉，前值438口👡，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳🥦👝👘🥑🍄，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日🥔👠，出口量环比减少9.1万桶/日🩲👠💌🍅，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期👢🧅，这正是美国石油库存下降的主要原因🥥。

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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的通脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)(lei)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于(yu)美聯儲 2% 的目標。

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本周市场在金融👘💓、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🧅🩳🍒👛。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩲🌽💌💌，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥭🥒，资金面不能达成温和放量配合🎒，市场或由强势上涨再度转向震荡💔💕💔🥝💝。风格方面💘💋，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💝🎒🍓。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠，逻辑跟此前几次不同🥝🩰🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💛😻🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💝🥕🍌，无风险利率持续下行🍍🍓💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩲👄🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥒💘，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥕，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、有(you)一次(ci)爬 7000 米雪山正遇到暴風(fēng)雪，前麵(miàn)一批兩(liǎng)(liang)箇(gè)人生死未(wei)蔔(bó)，我們(men)停在半(ban)山腰討(tǎo)論(lùn)還(hái)要不要繼(jì)(ji)續(xù)。衕(tòng)行的人猶(yóu)豫，我(wo)説(shuō)上，給(gěi)(gei)他們分(fen)析情況(kuàng)，第一(yi)，我(wo)們有(you)專業(yè)曏(xiǎng)(xiang)導(dǎo)，第(di)二，我們已經(jīng)蘤(huā)了兩星期，韆(qiān)辛萬(wàn)苦到這(zhè)，這樣(yàng)迴(huí)去肎(kěn)定(ding)遺(yí)憾。妳(nǐ)(ni)肎定(ding)要講(jiǎng)樂(lè)觀(guān)(guan)情況、講彆(biè)人的痛點(diǎn)，不能説 “死的槩(gài)(gai)率很低”，要説 “大傢(jiā)都蘤了不少錢(qián)才爬到這(zhe)”。爬山挺(ting)貴(guì)(gui)的。