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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋，对短期市场或有扰动👠💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🩱💝，加力实施增量政策”🧡👛💌🤬，关注7月政治局会议的表述变化💝👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯，A股权重板块上涨🥝，市场风险偏好整体回暖🩰🥿💟🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩱🍈🍅。

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6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政(zheng)筴持續髮(fa)佈。

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1、2、需求：国(guo)内方面(mian)纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后(hou)恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份(fen)仍处于旺季，下游开工回(hui)升，随(sui)着房地产施(shi)工逐渐进入淡季，管材和型材开(kai)工率在6月(yue)逐步(bu)下降。下半年预计(ji)整体(ti)表现仍较为稳定，重点关注“金九银十(shi)”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受(shou)BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有(you)部分抢出口行为，出口量(liang)同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近(jin)印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋(qu)稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月(yue)底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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