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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更(geng)換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事(shi)務(wù)所有關(guān)，主(zhu)要囙(yīn)爲(wèi)國有企(qi)業(yè)連(lián)續(xù)聘任(ren)衕(tòng)一會計師事務所原(yuan)則(zé)上不能(neng)超過(guò)8年。上述(shu)人士(shi)錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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2、供需平衡方面：市(shi)场预期印尼镍矿(kuang)配额在(zai)原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印(yin)尼(ni)官方披露。其次，印尼头(tou)部镍、不锈钢一体化企业削减不锈(xiu)钢产量，以(yi)应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处(chu)于市场供(gong)需过剩与预期印尼政策(ce)干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续(xu)如果继续升(sheng)高，印尼(ni)预期干扰政策或将难(nan)以再起推升(sheng)镍价的作(zuo)用(yong)，之后(hou)镍价面临大(da)幅下跌(die)。