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本周公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取(qu)正超额收益(yi)。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益(yi)0.79%。

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对市场而言，恒指过去(qu)一个月一直(zhi)处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与(yu)去年10月初高点相(xiang)当，因此想要(yao)进(jin)一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更(geng)不用说近期香(xiang)港金管(guan)局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始(shi)边际收(shou)紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景下，短期(qi)流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投(tou)资者可以(yi)①短(duan)期(qi)适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网，等待后续时机(ji)。如果出(chu)现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留(liu)好“子弹”。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥻，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥔，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👗🥬👅🤬，随着更多品牌厂商的加入💗👄💔，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👄💛🧅，到2035年🍉🥦🤬💗，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🤬👡🥭，渗透率约70%🥦。

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截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月(yue)融资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股流通(tong)市(shi)值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回升至273%。

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2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人(ren)将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。