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哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角，聚(ju)焦(jiao)红利及(ji)小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承(cheng)压，利润(run)向国企、产业(ye) 链上游集中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回(hui)升，偏(pian)向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产荒(huang)背景下，股(gu)市量(liang)能至(zhi)少不(bu)弱，量(liang)化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配(pei)置。

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虽然(ran)本轮非(fei)银流动性(xing)的增长规模(mo)接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看(kan)债做股”的交易逻(luo)辑截然(ran)不(bu)同。2025年前(qian)五(wu)个月，居民存款搬家至非(fei)银机构的规模约为6.2万亿，而银(yin)行(xing)体(ti)系向非银机构投放资金(jin)规模仅(jin)有2000亿；与之对比，2015年(nian)前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易(yi)逻辑上，我们认为本轮(lun)更倾向于看(kan)股(gu)做债的股债跷(qiao)跷板逻辑(ji)，而非(fei)看债做(zuo)股(gu)的股债双牛(niu)逻辑。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消(xiao)費(fèi)等。

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