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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和(he)北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新(xin)和新(xin)质生产力发(fa)展、新一轮改革举措落地等话题集(ji)中发(fa)声，释放(fang)多维度(du)改革信号。

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2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步(bu)定調(diào)，以穩定(ding)市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。