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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨(ji)2025年(nian)第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公(gong)司(si)目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控(kong)製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在業績説明會(hui)上就“公司(si)在 AI眼鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求(qiu)咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良(liang)率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🌽。此外🍒🥬，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👿💗🍏。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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中光学3月3日(ri)在互动平台表示(shi)，公司具备AR产品中核心部件光波(bo)导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示(shi)，公司(si)玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆(yuan)和深加工(gong)玻璃晶圆三(san)类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波(bo)导，最终用作AR镜片材料。

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1、居民主导非银流动性期间，通常情况下(xia)，市场(chang)对于看股做债的交易思路是有一致性预期的。这背后原因在于(yu)，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家(jia)反映了微观主体存在(zai)脱实向虚的可能，此时稳增长压力不大，央行为了抑制(zhi)资金空转积累的系统性风险，通常(chang)货(huo)币政策维(wei)持紧平(ping)衡态势，因此债(zhai)券类资产受制于经济预期改善和资金利率环(huan)境客观承压。

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1、结合细分领域中(zhong)观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回(hui)暖，光学光电子业(ye)绩有(you)望(wang)持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有(you)望延续较高(gao)增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大(da)，运营商盈(ying)利有(you)望(wang)保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地(di)，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)(fan)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)(jian)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産(chan)、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加(jia)速下跌(die)（下行風險）。