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2．需求端(duan)，关(guan)税干扰频出拖累(lei)全球橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头(tou)受阻，国内轮胎厂高(gao)库(ku)存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或(huo)向上传导负反馈(kui)。大国间关税谈(tan)判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长(zhang)幅度有限。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈🤍👞，引发A股估值重估👠👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代👡🥑🩱，A股自由现金流收益率不断提升🥻🧡。而2018年以来🍄🥝🍒💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥾💖🥦🥝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱👢👡💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠，是重要的选股方向

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍍，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。