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分行业来看，国防军工、计算机🥬、电子🥥、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥦🥦，银行💌🍍🍉🎒、建筑装饰👡🥦🥦、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低💝🧄，其中银行的估值水平处于末位。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供(gong)安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利(li)率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准(zhun)降息(xi)、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金(jin)的压力提升，货币政策至少不紧，微观(guan)流动性边际利于股市。

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1、目前来看🤍👝🥥😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭👄🥒👞🥝，虽然有反复👛💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行A股股(gu)份前的特定(ding)股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本公告披露之日起3箇(gè)交易(yi)日后自2025年7月3日至(zhi)2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及大宗交易等(deng)灋(fǎ)律灋槼(guī)允許(xǔ)的方式(shi)減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔公司(si)目前總股本的0.41%。