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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩(kuo)张，将推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新(xin)的扶持，港股(gu)通互联网等领域具备(bei)估值修(xiu)复潜力。

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🏮行业配置层面😠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒🍍，善用赔率思维🥥💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻😻，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👘👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯🧡💝👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓🥦🩱，除我们自5月以来持续强调的军工🥥🥦💕、风电、游戏已陆续兑现外🍅👄💞🥒👜，后续建议关注半导体🩲、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💟🍋🥿、啤酒等板块的轮动机会👠🍆；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👛🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👚、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘😡🥥😻🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥿💟👞、小金属🍓👢🍋💯👚。

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军工股普涨💛，中航科工涨超4%👙🍑🍄。申万宏源认为🍑👚👞，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大💓🍅👘🍑🥭，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化💗🍊🌽🩲，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度🥥。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)(kai)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元(yuan)、4.98億元、6.12億元、6.87億(yi)元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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2、特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出💖👘🥔👡。