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许廷全：下半(ban)年市场(chang)仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前(qian)外资对中(zhong)国资(zi)产虽仍未超配，但与去(qu)年底相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步回(hui)流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩(ji)表现出(chu)色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度(du)的市场震荡。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥾🧅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👝🍊👅🥻，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥥🍑💯。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥒🧅，新增景气支撑领域（稀土永磁🤬🩲、贵金属、工程机械🤬💋🍒🍊、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💓，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2025 年新增锌矿产能较多🍇🥻🥕，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥿🤬🍅😻🥦，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🍉。

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2、多家银行理财子公司还强调了大类资(zi)产的优(you)化与组合，依(yi)托多资(zi)产、多策略的协同优势(shi)提升(sheng)收(shou)益率。例如(ru)，光(guang)大理财通过跨市场、跨(kua)品类的资产组合分散风险，像增配美股、美债、黄金等与国内资产低相关性的品种，并探索REITs、可转债等另类资产(chan)，提升收益弹性。