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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增(zeng)速或(huo)改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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