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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💝🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡😻🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅💞🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅😈🥻🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛😈🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓💖🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇💗💟🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🥝。

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公司内部人也(ye)未必就懂自己公司，在当地住上半年怎么就(jiu)一定能懂？搞懂一个公(gong)司实际上是(shi)没有公式的，不然就可以在(zai)学校开课教了。（2011-01-13）

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥥💟👞，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产(chan)量(liang)同比增幅扩大(da)，盈(ying)利有望(wang)触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于(yu)“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度(du)明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然(ran)实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售(shou)同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需(xu)放(fang)缓之下或(huo)有(you)承(cheng)压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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1、在全球布局上，淡明资本的(de)选择极具象征性：全球仅设两个办公室，上海与(yu)新(xin)加坡总部并列。不足20人的精(jing)干团队中，多数成员(yuan)拥有淡马锡职业履历，形成“轻(qing)量(liang)级(ji)团队、重型资本”的配(pei)置。

2、招银国际指出，复宏汉霖有能力从(cong)一(yi)家(jia)正在盈利的生物类似(shi)药公司，发展成为生物制剂领域的领先企业，包括HLX43、HLX22、斯鲁利单抗（Serplulimab）等(deng)多款正在研(yan)发的(de)创新药临床数据均表现良好(hao)，相(xiang)信发(fa)展潜力庞(pang)大， 因此目标价(jia)从20.33港元(yuan)一举上调至61.98港元，维持“买入”评级。该(gai)行认为，复宏汉(han)霖正积(ji)极通过与药企合作，拓(tuo)展全球生物类似药业务，旗下“汉曲优”（曲妥珠单抗）及斯鲁利单(dan)抗商业化表现(xian)强劲，而(er)HLX14和HLX11的上(shang)市许可申请目(mu)前正获FDA审查当中，相信可开拓海外(wai)收入来源。