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1、3、策略观点：从供需(xu)增速(su)平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰(rao)动影响，美线(xian)运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性(xing)。在(zai)08合(he)约进入交割逻(luo)辑(ji)前，盘(pan)面已(yi)提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势(shi)，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持(chi)谨(jin)慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交(jiao)割(ge)月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定性角(jiao)度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑(ji)在于美线(xian)影响消退及淡(dan)季(ji)因素，其底部支撑(cheng)可参(can)考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区间。同(tong)理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差(cha)走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、风格层面💞🍏🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👚，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖👿🥒🍇，外部流动性方面🍒🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🧡，对短期市场或有扰动🥒💌💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳👅👚，近期在以伊冲突缓和后🍋🥒，A股权重板块上涨🍊💟👗👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓💓🥔，成长价值风格或相对均衡。