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财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键(jian)人工智能研究人员，被Meta成(cheng)功挖角。而本月以来(lai)，Meta据称(cheng)已经从OpenAI高薪挖走了7名员工(gong)。

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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价(jia)值投资的本质在于选(xuan)择优质行业、优秀公司以及(ji)合(he)理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是(shi)以机器(qi)人为代表的科(ke)技股、成(cheng)长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白(bai)马股将受到(dao)追(zhui)求稳定回报的投资(zi)者(zhe)青睐。”杨德(de)龙如是说。

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行业表现方面，我们(men)在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率(lv)、供(gong)需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业(ye)景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属(shu)、国防(fang)军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”

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二级市场上，自(zi)今年4月(yue)以来，公司股价从最低12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来(lai)新高，公司总市值近175亿元。

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1、本次收购后🍅🤍🌽，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益🍑🥔😡，成为公司的间接控股股东💝。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化🧄🍑🧅👄，公司的控股股东仍为三钢集团🍎👙🍇🍊，实际控制人仍为福建省国资委💗🍑🍎。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的存储、小金属。