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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)(yin)素共振(zhen)：一方(fang)麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場(chang)憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速(su)齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等(deng)積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)市(shi)場錶現。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负💟🥝。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%💟👞😈，前值3.0%😠😈🥭👝👄。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍈🍌，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥾🌽、红外器件产品可发挥智能检测👠、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💋👛🌽🍎、感应🥻、无线连接功能🍍👅🧡🥾。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍅🍍🥕👿🥝。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、陈健玮：下(xia)半年港股走(zou)势或呈现(xian)“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破(po)万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续(xu)改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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