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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面(mian)，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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6月国际原油价格上行(xing)，化工产品价(jia)格指(zhi)数上行(xing)。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产(chan)品价格指数月环比上(shang)行1.12%。无(wu)机化工(gong)品期货价格多数下跌，有(you)机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。

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经(jing)销商的“苦水”可以在酒企(qi)业年报中(zhong)对应。例如一直谋(mou)求高端(duan)化的酒鬼(gui)酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前，其着重培养的高端酒52度(du)“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是高端(duan)化，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越(yue)滞销，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端(duan)，“内(nei)参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到(dao)675元，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍋💌、可控核聚变💯💛🍍👘、军工🥬、商业航天👠🥭、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🧡🍇，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👙🍓🥬🩲，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》🥻，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式💛👠💝🍅👿、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业👘🩳😻，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台👚💋🎒，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🍆🥻。