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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎，引发A股估值重估🩰💞🍄🥒🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🍅😡🥿，总需求增速结束三年低迷和下行👘🩰💛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰🎒🥿。而2018年以来😻👞💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥿🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅，是重要的选股方向

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股票(piao)型ETF本周收(shou)益(yi)中位数为2.94%，资(zi)金净流出143.49亿(yi)元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元(yuan)。跨境(jing)ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾(ceng)是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技(ji)自2020年起分(fen)阶段收购福可喜玛股权，累计投(tou)入(ru)约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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1、但是🍌🍆，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👗🍒，需要股票本身发生变化。从历史来看🥒，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥬👙，往往是基本面的力量🍈💌😡。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍄💘🥾。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💌🍄💟🥦。

2、从当前市场空间的角度来看，满(man)足市(shi)场空间大、低(di)渗透率的，加速提升的方向包(bao)括AI硬件及应用，人形机(ji)器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚(ju)变(bian)，军(jun)贸出海，新消费，创新药。