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澳大利亚工业🩲💋👝、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😠💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👘👄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧡；IPO发行规模小幅回落🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋🧄，结构上融资资金有望延续净流入。

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4、策略观点：上半年沥青市场(chang)的特点(dian)在于华南供应严重过剩致价格跌(die)至全国洼地(di)，低价资(zi)源北运导致南北价差倒挂，定价中心转(zhuan)移至华南地区。下半年沥(li)青供应虽有增量(liang)预(yu)期但仍取决于实际加工利润，旺季增(zeng)量预期仍存，但年(nian)内整体需求表现不佳，叠加(jia)上半年沥青估值偏(pian)高，我们(men)仍推荐逢高布空裂(lie)解价差(cha)，关(guan)注华南(nan)仓单的变化。

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