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5、国际市场方面：经济(ji)增速预期下调(diao)，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加(jia)全球棉花(hua)部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年(nian)度全球棉花(hua)产量同比下降，需求同(tong)比增加，供(gong)需差同(tong)比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本(ben)持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经济增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面并不(bu)足以(yi)支撑棉价(jia)上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅(fu)较大，但目前为止(zhi)，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水(shui)平，本年度美棉最终产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出(chu)口较去年低基数有一定上调，但(dan)仍低于过去5年(nian)均值水(shui)平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预(yu)计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去(qu)10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供(gong)需格局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观层面也有一定扰动，美联(lian)储年内降息次数(shu)是否如预(yu)期般(ban)为两次、美(mei)国(guo)对外关(guan)税(shui)谈判进度如(ru)何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均(jun)是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较(jiao)上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行(xing)来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍎。