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中原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所(suo)迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步(bu)下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有(you)朢繼(jì)續復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢(wang)邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

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6月末上涨后A股处于相对高位👛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👛💌，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💝👝🥥👘。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💛🥿🥿👢、工程机械、摩托车🍓💞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👙。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍋🍑🍒😠，也继续强调成长科技板块的回调风险🥬。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上(shang)表(biao)示，加力推出进一(yi)步深化改(gai)革的“1+6”政策措施：“1”在科创(chuang)板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套(tao)标准上市，更加(jia)精准服务技术有较(jiao)大(da)突破、持续研发投入大、商业前景广阔的(de)优质科创(chuang)企业，在强化信息披(pi)露、加强投资者(zhe)适当性管(guan)理方面作出安排。“6”就是(shi)在(zai)科创(chuang)板推出六项措施：对于适用科创(chuang)板第五套标准(zhun)的企业，试(shi)点引入资(zi)深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先(xian)审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更(geng)多前沿科技(ji)领(ling)域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股(gu)东开展增资扩股等(deng)活动等。

2、高盛资产管理固定收益宏观策略主管Simon Dangoor表示👗🥿，过去六个月市场发生了“非常重大的演变”🥿👙🥔🩱🥾，年初基于中期趋势制定的任何主题都受到了考验。