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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要(yao)体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥑，34.71%；2023年🍑，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年🩱🥥，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🧅🥭🥑。

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强势股往往(wang)具备较强的(de)示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会(hui)。我们可(ke)以(yi)通过计(ji)算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场(chang)中正收益的股票逐步增多时，往往处(chu)于行情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经过热，未(wei)来有下跌(die)风(feng)险。

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⚑ 流动(dong)性与资金(jin)供需：7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信(xin)号(hao)，市(shi)场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

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1、指數(shù)依(yi)然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成(cheng)突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)(hui)主任哈塞特最(zui)新(xin)錶(biǎo)述，7月初(chu)美國或將(jiāng)與(yu)一係(xì)列國傢(jiā)(jia)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵(mian)，國內經濟(ji)內生動(dòng)(dong)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內(nei)政筴聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政(zheng)與貨(huò)幣(bì)政筴保(bao)持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預(yu)期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資(zi)金與基本麵改善，使得指數(shu)在震盪區間，而(er)非市場預期(qi)的突破咊(hé)主陞。

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