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全球(qiu)降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持(chi)续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的(de)制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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学巴菲特最重要的是学他的原则💝👄🩱，毕竟每个人的能力圈不同🍅🩰🍇。就像我敢重仓苹果🥻🥻🥦，巴菲特大概不会一样。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱，我问他为什么买比亚迪，他说巴菲特都买了🥥💯🍈👚，这种学法是会出事的。我没买过比亚迪🤍🥑，虽然一直有兴趣看🍌🤬🍎，但一直没看出买的兴趣来，所以巴菲特买不买对我完全没影响。总之💕😠，崇拜任何人都是不对的，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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在货币政策(ce)基调上，2025年第二季(ji)度例会(hui)延续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内(nei)外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年(nian)以来(lai)投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工领域需求有望出现复苏。未来随(sui)着我国宏(hong)观经(jing)济(ji)持续向好，化工行业下(xia)游需求有望继续复苏。在供(gong)给和(he)需求两方(fang)面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、如(ru)何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借(jie)道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)(xiao)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示(shi)，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全(quan)麵(miàn)覆蓋(gài)化工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)(long)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)(xiang)強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強投資機遇(yu)；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥(fei)及(ji)燐化工、氟化工、氮肥等(deng)細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機(ji)會(huì)(hui)。場(chǎng)外投資者(zhe)亦可(ke)通過(guò)化工(gong)ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。