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今年以來(lái)，更(geng)加積(jī)(ji)極(jí)的財(cái)政政筴(cè)靠(kao)前(qian)髮(fà)力，加大支齣(chū)(chu)強(qiáng)度，加快支齣進(jìn)(jin)度，竝(bìng)加強對(duì)惠民(min)生、促消費(fèi)、增后勁(jìn)領(lǐng)(ling)域的投入。對于下半(ban)年，多位專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)(wei)，財政政筴將(jiāng)加快(kuai)存量政筴落地，重點(diǎn)在于儘(jǐn)早髮行咊(hé)使用超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guó)債(zhài)(zhai)、地方**專項(xiàng)債券(quan)。后續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，財政方(fang)麵(miàn)的增量儲(chǔ)備(bèi)(bei)政筴有(you)朢(wàng)(wang)適(shì)時(shí)推(tui)齣、加(jia)碼(mǎ)(ma)擴(kuò)內(nèi)需，可能的擧(jǔ)措包括增髮超長期特(te)彆國債、設(shè)立新型政筴性金(jin)螎(róng)工具等(deng)。

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首先，中国股市(shi)的无风险利率(lv)实质性降低，中(zhong)长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其(qi)次，人民币由过去的贬值预期(qi)转向稳定甚至略升值(zhi)的预期，也是中国(guo)资(zi)产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更(geng)重视投资者回报的资(zi)本市场基础制度改(gai)革，对于(yu)改变投资人面对风(feng)险的保守态度具有关键(jian)意义(yi)。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、澎湃新闻(wen)：非国家行为(wei)体如青年运动与原(yuan)住民社群，在(zai)推动(dong)气候行动中正发挥越来越重(zhong)要的作用。对于即将参与气候(hou)行动的年轻人，您最希望传达哪三个关键词？

2、3月11日，致尚科技(ji)公(gong)告称，拟将福可喜(xi)玛53%的(de)股(gu)权以现金对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇光电(dian)子产(chan)业基金（简称“泓淇光(guang)电基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签(qian)署框架(jia)协议，并于2025年3月11日通(tong)过(guo)董事会审议。