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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔😠💝💝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍🍇👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🌽，半导体、光学光电子🎒💌、消费电子、运营商🥑🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏💝🍑，算力租赁订单持续落地👿💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡😠🍌🥬，中报盈利或有改善，如汽车👅、光伏、自动化设备等👞；3）消费服务领域🍑😡🥕👝，受益于扩消费政策提振🧡🍋、电商平台大促💛😠😠👛、五一端午等多重假日**🩳🍅🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属、燃气💋🥻🤍、电力💋🌽💯、农化制品🧄👜🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔💌💞🍇。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👞，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🍑🥾。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💖🎒🍌，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩(ji)预(yu)告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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1、日前👅，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🩰，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍏🥭👠。

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