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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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