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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和(he)消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)(die)加(jia)港(gang)股企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益于內(nèi)(nei)需脩(xiū)(xiu)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。

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记者注意到，虽然成都先导2024年(nian)归母(mu)净利润有所增(zeng)长，但还未恢复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该公司归母净利润分别为6402.32万元、6338.38万元。

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1、6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨(chen)曦航空(kong)盘(pan)中20CM涨停，利君股(gu)份10%涨停，国睿(rui)科技大涨7%，爱乐(le)达涨(zhang)超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超(chao)4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格(ge)涨2.52%，盘中价格续创上市(shi)以来新高！

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻(ke)，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。