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2025-08-17 01:46:23 作者：叶楠楠

付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍎，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥕。从宏观视角看，中🍍、美🌽🩲🌽🍒、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱😡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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