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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗(lang)以色列冲(chong)突升级带来的石(shi)油(you)石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动(dong)等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🥔💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿💕💖🌽、消费💛💓🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👝😠🥔💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🩰🍒🍆🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👠👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥😠🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉😡。风格方面🥭👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🍊。

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