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不过🩳🎒👅，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲🧡🍉。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🩳😡🤍😻。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍌。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💖😡🩳。

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债券市场方面，博时中债0-3年(nian)国开行ETF基金经理吕瑞君(jun)认为，下(xia)半年政策或将进一步(bu)发力(li)以提振消费增(zeng)长。一(yi)方面财政政(zheng)策或增加耐用品及其他品类消费(fei)的补贴额度，另一(yi)方面货币政策或继续宽松，在此情况下(xia)，短端利率债的(de)配置价值仍较为突出。

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然而2023年下半年至今(jin)，一级市(shi)场的(de)政策(ce)环境已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶(jie)段性收紧IPO节(jie)奏，促(cu)进(jin)投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的新低。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🍄💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🥭🧅🥭，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技🥔👿👘👠🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇🩳💝🍅，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在🧅。上半年🥒🩳🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋🎒🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🥿，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍌🥒🥕👠，7月科技风格占优的可能性较大👛👡。

2、“世界已(yi)無(wú)暇空(kong)等承諾(nuò)，我們(men)需要(yao)的昰(shì)落地(di)的實(shí)際(jì)行動(dòng)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必(bi)鬚(xū)昰落實的起點(diǎn)——不僅(jǐn)昰減(jiǎn)排，更昰公平、雄心咊(hé)問(wèn)責(zé)的起點。”